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【今日导读】大模型部署在移动端或为必然趋势，该领域是各家科技巨头抢占的下一块高地英伟达已向这类制造商追加订单，先进封装带动该需求同步增长AI加持下效率提升近10倍，这类工具或迎技术性突破机遇2023年Q1全球半导体设备出货达268亿美元自然资源部鼓励对海上风电等用海进行立体设权Unity正式启动visionOS beta项目多家港交所地产公司公布前5月销售数据【主题详情】大模型部署在移动端或为必然趋势，该领域是各家科技巨头抢占的下一块高地机构指出，未来发展来看，边缘算力确实有望成为AI算力发展的重要形式，据高通CEO预测，明年手机和电脑能跑20B的小模型，汽车能跑60B大模型，边缘算力打开模组的应用领域/品类扩张和长期市场空间。边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。未来AI运算将呈现边云协同的多层次算力网络趋势，AI训练迭代优化等复杂性任务主要在云端，实时、局部数据处理和推理任务主要在边缘侧，云端+边缘协同发展，赋能万物智能互联。民生证券指出，在大模型和算力的底层技术不断完善的同时，AIGC带动应用端革命，人工智能赋能千行百业，大模型部署在边缘侧与移动端成为必然趋势，边缘AI正成为各家科技巨头抢占的下一块高地。上市公司中，东方国信在信息技术应用创新领域已持续投入、深耕多年，公司在大数据、云计算、人工智能、数字孪生、虚拟现实、边缘计算、5G等领域均有较为成熟的技术及应用。云天励飞Deep Edge10可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景。针对末端配送机器人、商用清洁机器人、迎宾导览机器人等场景，提供12 Tops算力，覆盖视觉感知AI算力要求。浩云科技边缘计算的运用主要在于边缘视频分析，主要运用在金融物联和智慧楼宇项目，优势是场景理解和应用的细分算法。英伟达已向这类制造商追加订单，先进封装带动该需求同步增长据业内人士透露，英伟达已向IC测试插座制造商追加了各种产品的订单。Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势，成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一。Chiplet技术为保证芯片良率，需要的测试机数量将远高于Soc芯片测试机。浙商证券指出，随着我国半导体产业的不断发展，检测设备作为能够提高制程控制良率、提高效率与降低成本的重要检测仪器，未来在半导体产业的地位将会日益凸显。上市公司中，长川科技已掌握了集成电路测试设备的相关核心技术，成为国内为数不多的可以自主研发、 生产集成电路测试设备的企业。华峰测控半导体设备主要包括半导体测试分选一体机以及固晶机，其中公司半导体测试分选一体机产品技术处于国内前列。光库科技在铌酸锂调制器及光子集成器件领域，公司掌握了包括芯片设计、芯片制程、封装和测试等核心技术。AI加持下效率提升近10倍，这类工具或迎技术性突破机遇在文心大模型技术交流会（成都）上，百度智能云推出“Comate”代码助手，并正式开放邀测。华鑫证券指出，AI赋能“代码研发”，编写代码效率提升近10倍。人工智能加持代码编写大幅降低代码编写难度，低代码编程及可视化编程工具迎来技术性突破机遇，未来编程工具有望与人工智能深度结合。上市公司中，金现代正在打造“AI低代码”开发平台，轻骑兵低代码开发平台是公司一直在持续建设的核心产品，具有良好的市场竞争力，客户群体已覆盖电力、航天、金融证券、智能制造等行业。浩云科技正在研究将开源大模型算法与公司的低代码产品、SaaS服务相结合，目前处于需求分析阶段。法本信息用AIGC技术赋能软件设计环节，并通过与公司自有的低代码平台和自动化测试工具联动，能够实现开发效率大幅提升。2023年Q1全球半导体设备出货达268亿美元SEMI报告宣布，2023年第一季度全球半导体设备出货金额达到268亿美元，比去年同期增长9%，比上一季度下滑了3%。总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示：“尽管宏观经济不景气，产业环境充满挑战，但第一季度半导体设备出货依然强劲。支持人工智能、汽车和其他增长应用的重大技术进步所需的长期战略投资的基本面仍然健康。”中信证券表示，整体看好半导体板块在安全和创新带动下以及行业整体估值修复带来的投资机会。公司方面，北方华创是国内领先的平台型半导体设备龙头企业，成功供货中芯国际、长江存储等龙头客户，公司表示在手订单充足，预计二季度业绩仍将保持增长。拓荆科技作为国内领先的PECVD设备厂商，产品已可适配国内先进的28/14nm逻辑芯片，19/17nmDRAM芯片和64/128层3DNANDFLASH产线，主要客户包括中芯国际、华虹集团、长江存储、重庆万国等大陆企业。自然资源部鼓励对海上风电等用海进行立体设权《自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知（征求意见稿）》发布。征求意见稿指出，明确可以立体设权的用海类型海域是包括水面、水体、海床和底土在内的立体空间。在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对海上光伏、海上风电、跨海桥梁、养殖、温（冷）排水、浴场、游乐场、海底电缆管道、海底隧道、海底场馆等用海进行立体设权。根据各国规划，2022-2025年中国将新增海风装机49GW；到2030年，英国等八个欧洲国家规划新增海风装机107.3GW；美国、日本等六个新兴市场规划总量达90.6-91.8GW。国盛证券研报表示，海风开工加速，而在海风建设周期中，海风基础需要最先交付，海风基础环节交付量有望大爆发。海风走向深远海是必然趋势，水深越深，基础越重，海风基础抗通缩能力强。随着海上风电建设往远海、深海区域去走，对基础的需求更为刚性。公司方面，泰胜风能作为国内塔桩龙头，拥有国资背景+布局国内最强海风开发区域，23Q1公司在手订单共计35.88亿元。 大金重工是国内首家风电海工产品出口到欧洲的企业，也是除欧洲本土外唯一一家能够提供超大型单桩的供应商，目前公司欧洲订单量在欧洲本土市占率已名列前茅。Unity正式启动visionOS beta项目Unity中国6月6日宣布启动visionOS beta项目，该空间操作系统搭载于苹果最新发布的MR头显Vision Pro。除了AR Foundation和XR Interaction Toolkit等广为人知的功能外，开发者可在应用中加入诸如Pass-through（穿透）和Dynamic Foveated Rendering（动态注视点渲染）等功能。目前开发者可以申请加入Unity visionOS beta计划。Unity是全球应用非常广泛的实时内容开发平台，实时3D引擎为游戏、汽车、建筑工程、影视动画等广泛领域的开发者提供强大且易于上手的工具来创作。Unity将与苹果合作开发Vision Pro应用程序。东亚前海证券彭琦指出，Vision Pro类比Apple Watch由初期的定位不明确，到目前逐步向健康方向定位，因此Vision Pro终极演化方向还需要时间的沉淀，杀手级应用的陆续出现或带动最终产品形态的确定。上市公司中，超图软件2020年公司实现了三维GIS与游戏引擎跨界融合，联合Unreal Engine游戏引擎公司和Unity游戏引擎公司，发布了三维GIS与游戏引擎跨界融合技术产品。创维数字的内容生态平台支持兼容OpenXR和GSXR标准，支持最新Unity、Unrea等引擎插件体系，可以实现开发者内容接入、渠道管理及内容分成等，开发者无需要过多适配。多家港交所地产公司公布前5月销售数据保利置业集团在港交所公告，截至2023年5月，置业集团累计实现合同销售金额约333亿元，同比增长212%。此外，正荣地产公告，前5月累计合约销售金额约80.07亿元。融信中国公告，前5月集团总合约销售额约79.8亿元。绿城中国公告，前5月集团累计总合同销售金额约1086亿元。尽管进入5月，一线城市新房成交开始缩量，但2023年一季度，受前期积压购房需求加速释放等影响，一线城市房地产成交量显著回升。业内预计，6月，中央和地方政府有望加快推进稳楼市政策的出台，进一步探索丰富的政策工具箱，以支持居民合理住房需求的释放，修复市场信心和预期。分析师认为，房地产行业当前正加速出清，行业“强者恒强”的现状将持续深化，优秀企业仍具立足之处，长期价值犹在。上市公司中，滨江集团土储65%布局杭州且持续补仓，三道红线维持绿档，融资成本持续降低，2023年一季度净利润5.6亿元，同比去年增长145.89%。天地源是陕西唯一一家上市房企，在西安具备规模、拿地、品牌优势，2023年一季度净利润1572.4万元，同比增长158.36%。